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2021年全球智能电梯行业市场现状与竞争格局分析 形成寡头垄断市场、欧美厂商产能占比高
发布日期:2021-11-17 11:10    点击次数:130

  电梯行业主要上市公司:康力电梯(002367)、通用电梯(300931)、梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)、广日股份(600894)、上海机电(600835)、远大智能(002689)等。

  本文核心数据:智能电梯、产量、消费结构

  ——2016-2019年全球智能电梯持续增长,2020年同比下滑

  随着全球数字化时代的到来,智能电梯的需求量不断增加,智能电梯行业进入高速成长期。2016-2019年,全球智能电梯产量平稳增长,2019年全球智能电梯产量突破517.0千台;2020年受新冠疫情的影响,智能电梯项目的开工中断或延迟对全球智能电梯产业造成不利影响,产量有所下降,降至502.9千台,增长率降至-2.73%,比上一年减少8.09%;2021年全球智能电梯产量恢复正常水平,为523.5千台,增长率为4.10%;预计2027年全球智能电梯产量将到达684.0千台,增长率达到6.04%。

图表1:2016-2020年全球智能电梯产量(单位:千台,%)

  ——智能电梯市场被国际龙头垄断

  由于全球智能电梯行业在美国、日本、欧洲等国家起步,经过多年的发展,全球智能电梯市场呈现垄断竞争的基本格局。目前,整个全球市场基本被通力、奥的斯、迅达、蒂森克虏伯、三菱电机、东芝、日立、富士达、Hyundai Elevator等国际电梯龙头企业垄断瓜分。

图表2:智能电梯各分类产品介绍

  2020年,它们的产量占全球总产量的73.02%,行业集中度较高,主要由于智能电梯的应用技术有电梯制造技术、信息技术、通讯技术和数据分析技术,行业技术水平要求较高,小型及新兴企业无法快速掌握成熟技术,难以撼动Top企业的市场地位。

图表3:2020年全球智能电梯主要企业市场份额(单位:%)

  ——美国、欧洲、中国为主要生产国家与地区

  全球主要产区有美国,欧洲,中国,日本等地。其中,2020年美国智能电梯产量为163.6万台,占比第一,达到32.53%。其次是欧洲,产量为12.84万台。中国和日本排名第三和第四,占比分别为20.36%和6.70%。中国是制造业大国,生产能力超过美国和欧洲,所以在未来几年中国智能电梯市场的产量有望持续上涨,预测将会赶超欧洲,紧追美国。

图表4:2020年全球智能电梯产量区域分布(单位:

  ——商业领域为最大下游市场

  2020年全球智能电梯下游需求最大的市场是商业领域,市场占比为55.02%。由于节能技术和举措的实施,数字建筑技术将逐步渗透到商业领域。包括零售和办公综合体、购物中心在内的高层建筑的基础设施发展正在促进智能电梯系统的使用。

图表5:2020年全球智能电梯下游应用分布格局

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